Pomáham majiteľom firiem, lekárom s vlastnou praxou a rodinám s väčším majetkom nastaviť firemný aj osobný majetok pod jednou stratégiou.
Kľúčová je štruktúra majetku a dlhodobá stratégia,
nie jednotlivé produkty.
Pre podnikateľov, ktorí riešia kapitál popri firme, pripravujú jej predaj alebo hľadajú plán pre majetok po exite.
Pre lekárov s vlastnou praxou, ktorí chcú premeniť pravidelný príjem na dlhodobý majetok a venovať svoj čas profesii.
Pre rodiny, ktoré potrebujú spojiť investície, rezervy a ochranu majetku do jedného plánu vrátane jeho odovzdania ďalšej generácii.
Prejdeme vaše ciele, majetok a záväzky. Ujasníme si, ktoré otázky potrebujú riešenie a či spolupráca dáva zmysel.
Pomenujeme úlohu jednotlivých častí majetku, potrebné rezervy, riziká a poradie ďalších krokov.
Plán priebežne prehodnocujeme podľa zmien vo vašom živote, rodine a podnikaní.
Wealth manager senior
Pri majiteľoch firiem sa sústredím na strategickú správu osobného a rodinného majetku. Firmu vnímam ako zdroj kapitálu, príjmu, financovania, likvidity a rizika.
Pomáham určiť poradie rozhodnutí o majetku. Spoločne riešime, koľko držať mimo firmy, čo nechať dostupné a ako rozložiť riziko. Majetok pritom pripravujeme aj na odovzdanie ďalšej generácii.
V Swiss Life Select Slovensko som členom Produktovej rady a Swiss Premium Clubu.
Podrobnosti o mojich skúsenostiach a odborných skúškach nájdete v profile. Oprávnenia si môžete overiť v registri NBS.
Finančné sprostredkovanie vykonáva spoločnosť Hechtberger s.r.o. (IČO 50111779), podriadený finančný agent Swiss Life Select Slovensko, a.s., zapísaná v registri Národnej banky Slovenska pod číslom 211805. Petr Hechtberger je jej zodpovedný člen štatutárneho orgánu.
Čo nechať likvidné, čo nepresúvať narýchlo a kedy nastaviť pravidlá pre rodinu a kapitál.
Čítať článok
Budúci príjem nie je jedno univerzálne číslo. Rozhoduje čas, inflácia, výnos aj úloha majetku.
Čítať článok
Od prvého rozhovoru cez návrh rámca až po priebežnú správu majetku v súvislostiach.
Čítať článokNa prvom rozhovore prejdeme vašu situáciu a otázky, ktoré chcete riešiť. Hovoriť môžeme v mojej kancelárii v Žiline, online alebo telefonicky. Po dohode je možné aj stretnutie u vás. O prípadnej ďalšej spolupráci sa rozhodneme spoločne až po tomto rozhovore.
Rezervovať konzultáciu