Investičný dotazník

Dátum narodenia *

MM

DD

YYYY

Telefónny kontakt *

(###)

###

####

1. Ktoré z nižšie uvedených finančných produktov sú konštruované tak, že investor má nárok na návratnosť vloženej sumy. *

Bežné a termínované účty

Podielové listy podielových fondov

Štátne dlhopisy

Akcie

Deriváty

Nepoznám správnu odpoveď

2. Aké sú hlavné princípy fungovania fondov kolektívneho investovania? *

Výnosy existujúcich investorov sú zabezpečované vkladmi nových investorov.

Ide vždy o tzv. zaistené fondy so zárukou vyplatenia aspoň investovanej sumy.

Investovanie do väčšieho množstva aktív za účelom rozloženia rizík.

Okamžitý spätný odkup za kurz kótovaný na akciovej burze kedykoľvek, keď investor podá žiadosť o odkup.

Nepoznám správnu odpoveď.

3. Ako sa dá definovať vzťah medzi rizikom a výnosom investície? *

Investícia môže prinášať vysoký výnos i pri nízkom riziku, výnos je od rizika nezávislý.

Vyšší potenciálny výnos spravidla predstavuje vyššie riziko a naopak, nižšie riziko so sebou nesie spravidla nižší potenciál výnosu.

Nepoznám správnu odpoveď.

4. Získali ste vzdelanie či odbornú prax vo vzťahu k investičným službám a obchodovaním s investičnými nástrojmi? *

Áno, mám vzdelanie so zameraním na finančné trhy alebo ich reguláciu alebo som absolvoval relevantnú odbornú skúšku.

Áno, pracujem, prípadne som pracoval viac ako rok vo finančných službách.

Nie, nemám spomínané vzdelanie ani odbornú prax.

6. Ako by ste vyjadrili svoj vzťah k riziku investície? *

Vysoký výnos pre mňa nie je kľúčový, dôležitejšie je pre mňa minimálne riziko. Preferujem, aby sa mi všetky investované prostriedky vrátili.

Investícia by mala prinášať primeraný výnos, som preto ochotný(á) podstúpiť i prípadne riziko čiastočnej straty investovaných prostriedkov.

Vždy preferujem, aby investícia dosahovala maximálny možný zisk, a to i za cenu rizika straty investovaných peňazí.

7. Ktorú z nižšie uvedených investícií by ste si vybrali? (Stĺpcové grafy zobrazujú možnú ročnú stratu a ročný výnos v prípade jednorazovej investície vo výške 10 000 Eur) *

Portfólio A

Portfólio B

Portfólio C

Portfólio D

8. Ako by ste sa zachovali pri vývoji investície vo výške 10 000 Eur do akciového podielového fondu, ktorý je zobrazený na grafe nižšie? *

Predám všetky podiely.

Neurobím nič, kolísanie hodnoty akciovej investície je prirodzené.

Využijem pokles a dokúpim ďalšie podiely.

9. V čom spočíva investičná služba obhospodarovania majetku klienta (asset management)? *

Samostatné zadávanie pokynov klienta na nákup alebo predaj konkrétnych investičných nástrojov.

Poskytovanie individuálneho odporúčania klientovi ohľadne obchodu s konkrétnym investičným nástrojom.

Ide o zverenie investovanej sumy obchodníkovi s cennými papiermi na samostatné spravovanie podľa úvahy obchodníka s cennými papiermi v súlade so stanovenou investičnou stratégiou.

15. Aký je cieľ investície? *

Chcem sa stať rentiérom

Tvorba kapitálu na dôchodok

Budúca kúpa nehnuteľnosti

Príprava na predčasné splatenie hypotéky

Vytvorenie finančnej rezervy

Zhodnotenie voľných finančných prostriedkov

Kapitál pre deti

Iné...

16. Zdroj pravidelných príjmov: *

Zamestnanie

Podnikanie

Investície a príjmy z prenájmu

Dôchodok a iné dávky

17. Chcete, aby Vaša investícia zohľadňovala ciele trvalej udržateľnosti (enviromentálne faktory, sociálne faktory a firemná kultúra, tzv. ESG) *

Áno

Nie

18. Aké finančné produkty ste doteraz využíval/a na zhodnocovanie úspor? *

Bežný účet

Sporiaci účet

Termínovaný vklad

Stavebné sporenie

Kapitálové poistenie

Investičné poistenie

Fondy peňažného trhu

Dlhopisové fondy

Realitné fondy

Dlhopisy

Akciové fondy

Zmiešané fondy a fondy fondov

ETF fondy

Riadené portfólio

Využívam služby OCP pre samostatné obchody s akciami a inými investičnými nástrojm

Iné...