Investičné poradenstvo PREMIUM

"Venujte sa tomu, čo vás napĺňa, my sa postaráme o rast a ochranu Vášho majetku."

Čo služba PREMIUM obsahuje?

Investičné portfólio

Ako skúsený investor môžete oceniť objektívny pohľad a odporúčania ohľadom strategickej a taktickej alokácie, ktoré identifikujú príležitosti pre vylepšenia vo Vašom existujúcom portfóliu.

Ak ste nový investor, tak po úvodnej analýze Vašej aktuálnej situácie a vyhodnotení rizikového profilu navrhnem dlhodobú investičnú stratégiu, ktorá bude v súlade s Vašimi cieľmi.

Pri personalizovanom investičnom poradenstve sú pre investičné portfólio najčastejšie využívané riešenia :

  • Daňovo zvýhodnené investičné produkty, ako sú ETF a aktívne riadené fondy od najväčších svetových správcov ako sú napríklad Black Rock, Fidelity, Amundi, Franklin Templeton, Pimco

  • Investičné riešenia KRÁTKODOBÝCH investícií

  • Fondy kvalifikovaných investorov

  • Bond Ladder (dlhopisový rebrík) – prinášame začiatkom roka 2024 na Slovenský trh

  • Aktívne riadené ETF portfóliá v spolupráci so spoločnosťou BlackRock

Finančné portfólio

Na základe detailnej analýzy Vašej finančnej situácie uskutočníme dôkladný audit Vašich existujúcich finančných produktov a navrhnem konkrétne konštruktívne pripomienky v prípade, že existuje priestor na výrazné zlepšenie.

Audit finančného portfólia zahrnuje produkty:

  • Investičné portfólio

  • Financovanie – podnikateľské, hypotekárne a spotrebné úvery

  • Dôchodkové produkty - II. a III. Dôchodkový pilier, Súkromná RENTA

  • Ochrana ľudského kapitálu

  • Poistnie – poistenie podnikateĺských rizík, súkromného majetku (autá a nehnuteľnosti), poistenie občianskej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti

Majetková štruktúra

Pre klientov HNWI (high net worth individual – majetok viac ako 1 mil EUR) a vyššie zabezpečujeme vytvorenie a realizáciu majetkových štruktúr - Zverenecké fondy, Rodinné Nadácie a zahraničné Trusty v spolupráci s poprednou českou advokátnou kanceláriou.

V prípade, že majetkovú štruktúru už máte urobenú, je možné zabezpečiť audit aktuálnej majetkovej štruktúry – jedná sa o platenú službu.

Pre koho je služba PREMIUM určená?

  • Pre klientov, ktorí hľadajú vyšší štandard, ako poskytuje bežné privátne bankovníctvo.

  • Pre klientov s voľným majetkom na investovanie nad 100 000 EUR jednorazovo alebo nad 3 000 EUR pravidelne mesačne.

Prečo Vybrať Službu Premium?

  • Zameranie na dlhodobú stratégiu a nie na produkty.

  • Profesionálna a personalizovaná starostlivosť.

  • Prístup k exkluzívnym investičným riešeniam.

  • Expertná analýza a správa majetku.

  • Transparentnosť a spolupráca s poprednými finančnými inštitúciami.

Sami rozhodnite, čo bude predmetom nezáväznej konzultácie.